中国隔热保温材料产品结构与竞争格局

    目前，在我国，岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩等传统保温材料仍占据主要市场，这些材料尽管价格比较低，但密度大、保温隔热性能差（导热系数为0.065-0.090W/m•K）、铺设较厚材料损耗量大、吸湿性高、抗震性能和环保性能较差，使用这些保温材料无法达到节能标准。另外石棉和玻璃棉等隔热保温材料本身就带有大量的有害物质，无法满足人类的健康要求。

　　而新型泡沫塑料类保温隔热材料（如EPS、XPS、PUF、PET等）目前在我国的产量仅占总隔热保温材料的40%，与传统保温材料相比，泡沫塑料（如Airex等）的导热系数低、保温隔热效果好、自重轻、吸水率低、化学稳定性好、施工方便，但由于泡沫塑料价格相对较高，因而限制了在国内的大量使用。

　　目前我国的新建建筑中，95%以上仍然是高能耗建筑，主要还是因为仍使用传统保温材料的缘故。因而想要提高建筑的节能率，就必须提高新型保温隔热材料的产量及其使用。

　　从我国隔热材料的细分产品的产量分布来看，当前我国岩棉、泡沫玻璃、真空绝热板等无机绝热节能材料产能及应用占比稳步提高；岩棉及其制品占比由2010年的27.6%提高到2015年的36.3%，泡沫玻璃产能达到260万立方米；新型防火阻燃复合保温装饰材料、保温防火结构模块等建筑装配式一体化产品不断涌现，逐步取代传统、易燃的有机类建筑保温产品。

　　统计数据显示，2016年华北地区的隔热保温材料收入约为218.68亿元，占全国隔热保温材料销售收入的比重达到27.2%；东北地区隔热保温材料销售收入为208.38亿元，占比为25.9%；华东地区行业销售收入达到192.74亿元，占比为24.0%；华南地区的销售收入仅为14.97亿元。

　　此外，河北省廊坊地区成为国内岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃产能聚集区，分别占全国的25%、60%、30%；山东、内蒙古成为我国硅酸铝纤维产业聚集区，福建、重庆、江苏已成为我国真空隔热板等高端隔热保温材料产业聚集区。

　　2016年，中国隔热保温材料行业市场集中度仍较低，年收入在10亿元以上的只有红宝丽、鲁阳等少数品牌；以翼兴节能、天人节能、法普罗等新三板公司处于第二梯队，年收入在数千万-1亿元之间；剩下众多中小企业激烈竞争。鲁阳节能浸淫行业多年，在保温材料市场的占有率仍只有1.48%，红宝丽的占有率在2.28%左右。其他绝大部分市场份额被众多中小企业瓜分。

　　在产能快速扩张和下游市场需求萎缩等多重因素的作用下，当前产品同质化、低端化，企业小散乱、恶性低价竞争、企业应收账款居高不下等行业共性问题日趋严重，行业自律严重不足，市场秩序失范，形成劣币驱逐良币的恶性循环，行业利润不断降低，阻碍了整体行业的健康发展。

　　国家已经意识到隔热保温材料制造行业这一发展特点，通过企业改造升级，淘汰落后产品、工艺、设备，鼓励和扶持大中型企业集团的发展，加快行业结构的整合，提高产业集中度。通过产业集群的建设，形成较有竞争力的龙头企业和典型区域，从而带动整体行业的快速发展，具备与国外企业竞争的实力。

　　近年来，在国家政策推动和技术进步等一系列利好因素的驱动下，我国隔热保温材料行业迎来新的发展机遇。预计到2022年，我国外墙保温材料市场规模将超过1750亿元，年复合增长率达到12%，前景向好。

　　哈尔滨保温材料现状分析

　　我国外墙保温材料行业的发展历程就是行业产品的技术发展方向变化史。上世纪末，主流产品是珍珠岩、岩棉类保温材料；到本世纪前10年，主流产品变为挤塑板、聚氨酯等有机保温材料；目前，珍珠岩无机保温材料具有防火性能重新进入人们的视野，传统外墙保温材料已经进入淘汰初期；未来，复合型、多功能性外墙保温材料将逐渐占据市场，成为绝对主角。

　　市场方面，经过多年的发展，我国外墙保温材料行业成长迅猛。2010年我国外墙保温材料市场规模约250.7亿元，到2016年我国外墙保温材料市场规模达到804.6亿元，复合增长率约为21.45%。

　　供需方面，2016年我国外墙保温材料产量约为632万吨，隔热保温材料表观消费量约为597.3万吨，较上年有较大提高。

　　进出口方面，2016年外墙保温材料行业进出口总额为4.2亿美元，同比上年下降7.65%；其中进口额7587.35美元，同比增长15.18%；出口额3.44亿美元，同比下降11.52%；实现贸易顺差2.68亿美元。

　　哈尔滨保温材料特点简述

　　我国外墙保温材料行业发展主要呈现三大特点，即周期性、季节性、区域性。

　　外墙保温材料行业的发展与国家节能减排大政方针，以及下游各行业发展情况休戚相关。就目前节能政策导向来看，未来外墙保温行业将迎来广阔的发展空间。应用在下游不同领域的产品需求与其下游具体行业的政策环境、发展水平、经济效益等因素的变动趋势一致。

　　外墙保温材料行业整体呈现一定的季节性特征。大多数保温、隔热材料为水性材料，受制于水的物理性质，在低于零摄氏度时，材料的生产和施工都会受到一定程度的限制。因此，外墙保温材料的生产旺季在4~11月份，根据地理位置的不同，受季节影响程度略有差异。

　　我国外墙保温材料生产企业数量主要分布于华东、华北、华南等地区，华东区生产企业市场占比最高，达43.0%；其次为华北地区，生产企业市场占比为33.1%；华南地区居于第三，生产企业市场占比达15.5%。

　　哈尔滨保温材料前景展望

　　未来我国外墙保温材料行业发展有五大有利因素：一是城镇化进程不断加快推动建材需求持续增长；二是建筑节能环保诉求不断提升；三是国家政策鼓励外墙保温材料发展；四是外墙保温材料行业秩序逐步规范；五是技术进步推动了新型外墙保温材料的发展。

　　不过，外墙保温材料价格偏高、市场认知度低，行业准入门槛较低、集中度低，高端技术人才缺乏制约行业后续发展等问题同样凸显，或影响行业进一步发展。

　　另外，随着无机外墙保温材料品质和性能提升，以及绝热保温应用体系的不断优化完善，无机材料应用占比将逐渐提高，有机材料则相应降低。

　　总的来说，我国外墙保温材料行业发展前景向好，预计到2022年市场规模可达1759亿元